Изгнанный из России олигарх Покровский (Виктор Вержбицкий) всеми силами пытается насолить российским спецслужбам. Для этого его люди похищают майора Смолина (Алексей Макаров), которого сначала пытают, а потом под воздействием препаратов он себя и коллег оговаривает. В это же время, к Покровскому приезжает арабский шейх, предложивший хитрую схему по захвату цирка и реабилитации в глазах общественности беглого олигарха. Последний соглашается, однако он не знает, что в этой игре он всего лишь пешка, которая мало что сможет изменить.

Девушка Мамлакат (Чулпан Хаматова) живет на востоке со своим отцом Сафаром (Ато Мухамеджанов) и братом Насреддином (Мориц Бляйбтрой), который побывал на войне и поток его мыслей немного изменился. Мамлакат обожает театр и считает всех причастных к нему – небожителями. Однажды, возвращаясь поздно ночью со спектакля, она увидела лунный свет и почувствовала рядом с собой мужчину, от которого в последствии забеременела. Отец, боясь позора, сажает в машину дочь и сына и они едут искать по театрам соблазнителя Мамлакат.

У главного героя Чарышева (Олег Янковский) умирает супруга. Чарышев выясняет, что жена была неверной очень давно и спуталась с неким Иваном (Сергей Гармаш). Ревнивый вдовец хочет выяснить отношения с любовником, но при этом страдает. К тому же, главный герой не уверен, что сын именно от него. На протяжении фильма показываются и мучения и угрызения совести в различных вариациях.

Преуспевающий адвокат Андрей Голубев (Гоша Куценко) и искусствовед Марина (Кристина Орбакайте) женятся и клянутся в верности и любви. Постепенно, семейная лодка бьется о быт и они решают сходить на прием к психологу доктору Когану (Михаил Козаков). После сеанса они просыпаются утром и оказываются в телах друг друга. Несмотря на это, нужно продолжать работать, сталкиваясь с различными трудностями в связи со сменой тел.

В семье Голубевых вновь разлад. На этот раз, конфликт непонимания отцов и детей. Детям, по их мнению, совсем не уделяют внимания, а потому на день рождения, они загадывают заветное желание. И на утро дети и родители меняются телами. Это настоящая катастрофа, ведь Андрей участвует в сделке по покупке бриллианта. Но как не сорвать сделку, если у тебя внешность ребенка? А Марина вообще должно срочно закупиться в модных магазинах вместе с подругами.