Девушка Алиса (Анастасия Донцова) живет на берегу моря со своей мамой (Мария Сокова) и бабушкой (Альбина Евтушевская) и может исполнять желания. Мать с утра до ночи работает, а потому дочь хочет лучшей жизни для всей семьи. Со временем, они с матерью перебираются в Москву, где каждая встречает свою любовь. Мама влюбляется в мясника, а Алиса в некоего Сашу (Евгений Цыганов). Обе желают найти свое счастье, но таким ли они его видят?

Итальянский карточный шулер Лукино Форца (Джулиано Ди Капуа) слишком много проиграл и задолжал крупную сумму своему кредитору. Тот прегразил Лукино тюрьмой и прочими вещами, если через месяц он не вернет долг. Но где игрок за такой короткий срок возьмет денег? Он едет в Россию, где жил какое-то время и тут же натыкается на троих друзей – Швохнев (Сергей Маковецкий), Кругель (Андрей Мерзликин) и Утешительный (Сергей Гармаш). А друзья-то самые что ни на есть карточные шулеры, гастролирующие по городам.

Действие происходит в 18 веке, во времена царствования императрицы Екатерины 2. Емельян Пугачев (Владимир Машков) объявляет себя царем Петром III, хотя на деле являлся простым каторжником. В это время молодой офицер Петр Гринев (Матеуш Даменцки) встречает свою Любовь, Машу (Каролина Грушка). Любовная история двух влюбленных сердец тесно переплетается с Пугачевым, а ведь еще нужно в такой ”мясорубке” не только выжить, но и сохранить своё человеческое лицо.