Настоящий богатырь Алеша Попович, отправляется в погоню за Тугарином Змеем, бежавшим с данью жителей Ростова, чтобы вернуть золото. На помощь с Алешей, в поисках приключений, отправились дед Тихон, красавица Любава, богатырский конь Юлий и ослик Моисей.

Бывший майор милиции по кличке Лис (Гоша Куценко) после “подставы” попадает за решетку. Отсидев свой срок, он выходит на свободу и хочет зажить обычной жизнью, но засилье в городе криминалитета старых и новых взглядов делает эту мечту несбыточной. И тогда главный герой, руководствуясь собственными принципами правосудия, решает навести порядок.

После окончания первой части фильма прошло 10 лет. Изменился весь уклад жизни, в том числе и криминальный. Часть бандитов после некоторых событий в их жизни вынуждены помогать милиции, а другие становятся террористами, стирая при этом границы между странами и национальностями. Главному герою Лису (Гоша Куценко) предстоит предотвратить крупный теракт и умудриться выжить в этой необъявленной войне на людей.

Бывший воспитанник детского дома Петр Апрель (Евгений Стычкин) волею судеб связывается с членами одной из банд. Спустя какое-то время, всю банду, кроме самого Апреля ”накрывают”. Чтобы доказать криминальному миру, что он тут вовсе ни при чем, Петр отправляется к криминальному авторитету за советом. Тот ему рассказывает, кто на самом деле подставил и предлагает ”завалить” виновников... но на поверку все оказывается гораздо сложнее и запутаннее...

У Анны (Евгения Добровольская), актрисы театра им Грибоедова судьба далеко не идеальна – возраст критический для любых ролей, развод с бывшим мужем-алкоголиком, отсутствие детей и комнатка в коммуналке, которую нужно еще и с кем-то делить. Но есть отличная подруга (Мария Аронова), с которой всегда можно поговорить ”по душам”. В один прекрасный день к мужу подруги приходит давний приятель, ученый и потенциальный лауреат нобелевской премии (Юрий Степанов). Между двумя героями вспыхивает Любовь, которая конечно же еще и обещает хорошую роль.